A system provides for the automatic generation of information portfolios for a selected entity. A corporate data warehouse may include information about particular customers in various data tables. This information may be advantageous to sales representatives for presenting to customers and identifying those accounts for a customer which may benefit from additional services or equipment. The system described herein performs a periodic automatic search of the corporate data warehouse and extracts selected information for a particular customer and combines this information into a single portfolio which is organized in a predetermined format. This portfolio may be stored on a local network server with which a system user may establish a connection in order to download said portfolio. This portfolio may be organized in such a fashion that thousands of different entities for a particular organization may be identified and the information is easily accessed and viewed.

Um sistema fornece para a geração automática de portfolios da informação para uma entidade selecionada. Um armazém incorporado dos dados pode incluir a informação sobre clientes particulares em várias tabelas dos dados. Esta informação pode ser vantajosa aos representantes de vendas para apresentar-se aos clientes e identificar aqueles clientes para um cliente que possa se beneficiar dos serviços adicionais ou do equipamento. O sistema descrito nisto executa uma busca automática periódica do armazém incorporado dos dados e extrai a informação selecionada para um cliente particular e combina esta informação em um único portfolio que seja organizado em um formato predeterminado. Este portfolio pode ser armazenado em um usuário local da rede com que um usuário do sistema pode estabelecer uma conexão a fim download portfolio dito. Este portfolio pode ser organizado em tal forma que os milhares de entidades diferentes para uma organização particular podem ser identificados e a informação fàcilmente está alcançada e vista.