A benchmark portfolio is provided to be customizable to an investment
portfolio where the customization is dynamic. Each customization can be
recorded as a historical event, and the investment return of the benchmark
portfolio is based on the recorded customizations. The benchmark portfolio
includes select asset classes, which include a sweep account, where each
asset class includes at least one security that is representative of a set
of specifically screened securities within the asset class.
Ένα χαρτοφυλάκιο συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων παρέχεται για να είναι εξατομικεύσιμο σε ένα χαρτοφυλάκιο επένδυσης όπου η προσαρμογή είναι δυναμική. Κάθε προσαρμογή μπορεί να καταγραφεί ως ιστορικό γεγονός, και το έσοδο από επενδύσεις του χαρτοφυλακίου συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων είναι βασισμένο στις καταγραμμένες προσαρμογές. Το χαρτοφυλάκιο συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων περιλαμβάνει τις επίλεκτες κατηγορίες προτερημάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν έναν απολογισμό σκουπισμάτων, όπου κάθε κατηγορία προτερημάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον μια ασφάλεια που είναι αντιπροσωπευτική ενός συνόλου συγκεκριμένα καλυμμένων τίτλων μέσα στην κατηγορία προτερημάτων.
