The invention provides a system and device for integrating and structuring the relationships of a financial services provider (FSP) with its clients and with third parties (counterparties) with which the FSP transacts business. Preferably, each entity with which the FSP transacts business, preferably also including entities internal to the FSP, is assigned a unique, non-intelligent identifier (CCID), and a relationship is established between each identifier and at least on other entity likewise identified. The system allows the FSP's users to seamlessly access information and transact business with all entities regardless of whether such entities are clients or third party providers (such as money managers). The system can be implemented on a network system. The system preferably also includes a library by which documents required for a particular transaction or account are associated with the entity(ies) engaging in such transaction or for which the account is generated, and also preferably a tracking system for assuring that required documents are forwarded when necessary and executed and returned as required.

Вымысел обеспечивает систему и приспособление для интегрировать и составлять отношения provider финансовых обслуживаний (FSP) с своими клиентами и с третья лицо (counterparties) с FSP transacts дело. Предпочтительн, задают каждой реальности с которой FSP transacts дело, предпочтительн также включая реальности внутренне к FSP, уникально, non-intelligent обозначение (CCID), и отношение установлена между каждым обозначением и по крайней мере на другой также определенной реальности. Система позволяет потребителям FSP's seamlessly достигнуть информации и transact дела с всеми реальностями независимо будут ли такие реальности клиентами или providers третья лицо (такими как менеджеры деньг). Систему можно снабдить на системе сети. Система предпочтительн также вклюает архив документы необходимы для определенных трудыов или учета связаны при entity(ies) включая в таких трудыах или для учет произведен, и также предпочтительн системаа слежения для убеждать того требовал документов препровожен когда обязательно и исполнен и возвращен как необходим.