A user interface for a financial advisory system is provided. According to one aspect of the present invention, a user may interactively explore how changes in one or more input decisions such as a risk tolerance, a savings level, and a retirement age affect one or more output values such as a probability of achieving a financial goal or an indication of short-term risk. A first and second visual indication are concurrently displayed. The first visual indication includes input mechanisms, such as slider bars, for receiving the input decisions. The second visual indication includes a set of output values that are based upon the input decisions and a recommended set of financial products. After updated values for the input decisions are received via the input mechanisms, a new recommended set of financial products and a new set of output values may be determined based upon the updated values. The second visual indication may then be updated to reflect the new set of output values. According to another aspect of the present invention, a graphical input mechanism for receiving a desired level of investment risk may be calibrated. A set of available financial products, such as a set of mutual funds, and a predefined volatility, such as the volatility of the Market Portfolio are received. The settings associated with the graphical input mechanism are constrained based upon the set of available financial products. Additionally, the calibration of the units of the graphical input mechanism may be expressed as a relationship between the volatility associated with a setting of the graphical input mechanism and the predefined volatility.

Une interface utilisateur pour un système consultatif financier est fournie. Selon un aspect de la présente invention, un utilisateur peut interactivement explorer comment les changements d'un ou plusieurs entrent des décisions telles qu'une tolérance de risque, l'épargne de niveau, et un âge de retraite affectent une ou plusieurs valeurs de rendement telles qu'une probabilité de réaliser un but financier ou une indication de risque à court terme. Une première et deuxième indication visuelle sont concurremment montrées. La première indication visuelle inclut des mécanismes d'entrée, tels que des barres de glisseur, pour recevoir les décisions d'entrée. La deuxième indication visuelle inclut un ensemble de valeurs de rendement qui sont basées sur les décisions d'entrée et un ensemble recommandé de produits financiers. Après que des valeurs mises à jour pour les décisions d'entrée soient reçues par l'intermédiaire des mécanismes d'entrée, un nouvel ensemble recommandé de produits financiers et un nouvel ensemble de valeurs de rendement peuvent être déterminés ont basé sur les valeurs mises à jour. La deuxième indication visuelle peut alors être mise à jour pour refléter le nouvel ensemble de valeurs de rendement. Selon un autre aspect de la présente invention, un mécanisme graphique d'entrée pour recevoir un niveau désiré de risque d'investissement peut être calibré. Un ensemble de produits financiers disponibles, tels qu'un ensemble de fonds communs de placement mutualistes, et une volatilité prédéfinie, telle que la volatilité de la brochure du marché sont reçus. Les arrangements se sont associés au mécanisme graphique d'entrée sont contraints ont basé sur l'ensemble de produits financiers disponibles. En plus, le calibrage des unités du mécanisme graphique d'entrée peut être exprimé comme rapport entre la volatilité liée à un arrangement du mécanisme graphique d'entrée et la volatilité prédéfinie.